Tóm tắt nhanh
- Maeil Business Newspaper đưa tin Alibaba, Tencent và ByteDance đang tìm nguồn DRAM dài hạn từ Samsung Electronics và SK hynix, với đề xuất kỳ hạn tối đa 10 năm từ một số khách hàng.
- Đây là đề xuất từ phía mua hàng, chưa có xác nhận Samsung hay SK hynix đã ký các hợp đồng với kỳ hạn này.
- Nhu cầu gồm DDR và LPDDR cho máy chủ; năng lực cung ứng ổn định quan trọng không kém việc phát triển được chip.
- Chưa có cơ sở từ thông tin hợp đồng để kết luận RAM bán lẻ tại Việt Nam sẽ tăng giá bao nhiêu.
Alibaba, Tencent và ByteDance đang đề xuất mua bộ nhớ dài hạn từ Samsung Electronics và SK hynix, trong đó kỳ hạn được đề nghị có thể lên tới 10 năm, theo thông tin ngày 27/10 của Maeil Business Newspaper. Nhu cầu này đặt ra một phép thử thực tế cho khả năng tự chủ bộ nhớ của Trung Quốc: sản xuất được DRAM trong nước chưa có nghĩa là cung cấp được đúng loại RAM, đúng số lượng và đủ ổn định cho hạ tầng AI.
Điểm đáng chú ý nằm ở việc các doanh nghiệp muốn bảo đảm nguồn hàng cho nhiều năm hoạt động, thay vì chỉ mua thêm chip cho một đợt triển khai. Dù vậy, chưa thể coi đề xuất mua dài hạn là bằng chứng các nhà sản xuất đã dành sẵn sản lượng cho khách hàng Trung Quốc.
Tự chủ bộ nhớ phải đáp ứng đúng nhu cầu máy chủ AI
Khả năng làm ra một thế hệ chip mới và khả năng thay thế nhà cung cấp trong trung tâm dữ liệu là hai yêu cầu khác nhau. Với máy chủ chạy liên tục, một sản phẩm có thông số cạnh tranh vẫn phải đáp ứng yêu cầu vận hành ổn định, còn nhà cung cấp cần duy trì chất lượng và giao hàng trên quy mô lớn.
CXMT đang mở rộng sản xuất DRAM, nhưng sản lượng tăng chưa đủ để chứng minh hãng đã theo kịp các nhà sản xuất Hàn Quốc về bộ nhớ hiệu năng cao và độ ổn định khi sản xuất hàng loạt. Điều này không đồng nghĩa CXMT không sản xuất được RAM; khoảng cách cần xét là khả năng đáp ứng đơn hàng máy chủ mà các hãng đám mây đang cần.
Cũng cần tách DRAM khỏi NAND khi đánh giá tiến độ nội địa hóa. DRAM là bộ nhớ làm việc phục vụ xử lý dữ liệu, còn NAND phục vụ lưu trữ; thành công ở mảng NAND của YMTC không tự động giải quyết nhu cầu RAM máy chủ. Gộp hai loại bộ nhớ vào cùng một kết luận về năng lực thay thế sẽ làm sai bản chất của vấn đề.
Danh mục được nhắc tới gồm DDR và LPDDR dành cho máy chủ. DDR đáp ứng nhu cầu bộ nhớ chính dung lượng lớn, còn LPDDR vốn quen thuộc trên thiết bị di động đang được quan tâm trong hạ tầng AI nhờ đặc tính tiết kiệm điện. Đây là nhu cầu khác với HBM gắn với bộ tăng tốc AI, nên không thể đọc thông tin đàm phán DRAM thành hợp đồng cung cấp HBM.
Khi máy chủ cũng tìm mua LPDDR, điện thoại và hạ tầng AI có thể cạnh tranh ở một phần nguồn cung bộ nhớ. Tuy nhiên, hai nhóm sản phẩm không vì thế mà dùng mọi chip thay thế lẫn nhau: yêu cầu hệ thống và khả năng phân bổ sản lượng vẫn quyết định lượng hàng thực tế mà từng khách hàng nhận được.
Hợp đồng dài hơn chưa có nghĩa là nguồn cung đã được bảo đảm
Đề xuất kéo dài thời hạn mua cho thấy khách hàng muốn giảm rủi ro thiếu chip trong các đợt mở rộng hạ tầng tiếp theo. Với nhà cung cấp, cam kết dài hạn cũng giúp dự tính nhu cầu, nhưng giá mua và nghĩa vụ giao hàng cụ thể mới quyết định mức bảo đảm mà mỗi bên thực sự nhận được.
Maeil Business Newspaper nêu kỳ hạn hợp đồng thông thường khoảng 5 năm, trong khi đề xuất từ một số khách hàng có thể lên tới 10 năm. Hiện chưa có xác nhận chính thức rằng Samsung hay SK hynix đã chấp nhận các điều khoản này. Vì vậy, mức tối đa được đề nghị không nên hiểu thành kỳ hạn chung cho toàn bộ Alibaba, Tencent và ByteDance.
Theo ước tính của Kim Dong-won tại KB Securities được Maeil Business Newspaper dẫn lại, khoảng 80% sản lượng bộ nhớ theo kế hoạch năm 2027 của Samsung đã được giữ chỗ qua các thỏa thuận dài hạn. Đây là ước tính của nhà phân tích, không phải số liệu xác nhận rằng 80% DRAM máy chủ đã bán cho khách hàng Trung Quốc; phạm vi được nhắc tới là sản lượng bộ nhớ theo kế hoạch của Samsung.
Với người mua RAM tại Việt Nam, tín hiệu cần theo dõi là nhu cầu máy chủ có thể khiến nguồn cung dành cho các nhóm khách hàng khác bớt linh hoạt. Nhưng một đề xuất hợp đồng chưa cho biết giá linh kiện đầu vào hay giá một bộ RAM bán tại cửa hàng sẽ thay đổi thế nào, và cũng chưa đủ để suy ra giá dịch vụ đám mây sẽ tăng.
Không nên vội mua tích trữ RAM chỉ từ thông tin này. Khi cân nhắc nâng cấp, mức giá thực tế cùng dung lượng đang cần vẫn hữu ích hơn một dự báo tăng giá chưa định lượng; còn với câu chuyện tự chủ bộ nhớ, bằng chứng thuyết phục hơn sẽ là các đơn hàng máy chủ được giao đều đặn và vận hành ổn định, chứ không chỉ một lần công bố chip mới.
Nguồn tham khảo: Maeil Business Newspaper; Wccftech
